Насколько увеличились ставки по кредитам
Средняя полная стоимость кредитов достигла 31,7% у топ-20 банков по объему портфеля займов физлиц, выяснили «Известия». Показатель вырос на 2,2 п.п. за последние полтора месяца — это более чем в два раза превышает шаг увеличения ключевой ставки, сделанный 13 сентября (тогда ее подняли до 19%, на 1 п.п.).
Справка «Известий»
Полная стоимость кредита (ПСК) — это все расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования. Помимо годового процента он чаще всего включает стоимость страховки, за оформление которой банки предлагают снизить ставку. Также в ПСК могут входить все связанные с оформлением ссуды комиссии (за обслуживание, ведение счетов заемщика, выпуск карт) и другие дополнительные услуги.
Минимальный уровень ПСК за полтора месяца у топ-20 банков вырос на 3,6 п.п. до 24,3%, следует из данных с сайтов кредитных организаций. Верхняя граница ПСК у крупнейших игроков рынка в среднем проходит по уровню 39% — за месяц показатель вырос на 0,7 п.п.
В целом величина годового процента зависит от кредитоспособности заемщика и того, как банк оценивает риски выдачи ссуды каждому конкретному клиенту. «Известия» направили запросы в топ-20 банков.
Причина стремительного роста ставок по кредитам — неопределенность относительно предела роста ключевой, отметил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. В целом рынок уже закладывает в цены продуктов ее повышение до 21%.
Банки поднимают ставки по ссудам быстрее роста ключевой в том числе из-за опасений по ухудшению качества портфелей, отметил глава АКРА Михаил Полухин. Кредитные организации закладывают повышенную стоимость риска в стоимость продуктов. И в ближайшие месяцы опережающий рост ПСК сохранится, считает эксперт.
— Периоды роста ставок могут изменить структуру выдаваемых кредитов в более рисковую. В таком случае в отдельных клиентских сегментах число одобряемых заявок может сокращаться, — отметил зампред правления Ингосстрах Банка Олег Чернышов.
Например, в первой половине сентября уровень одобрения кредитов составил 29,8%, рассказала представитель «Сравни.ру» Мария Татаринцева. Это значит, что получить ссуду россиянам удается менее чем в трети случаев. При этом в начале октября показатель еще больше снизился — до 27,5%.
— На рынке розничного кредитования продолжается сокращение объема выдач из-за мер регулятора по «охлаждению» рынка, — сообщили в пресс-службе ВТБ.
По оценке банка, «кредитная зима» в России продлится и в начале следующего года.
Почему ставки по кредитам растут так быстро
На рост ПСК также может влиять удорожание фондирования банков, отметил Михаил Полухин из АКРА. В условиях высоких ставок усилилась конкуренция за вкладчиков — участники рынка предлагают всё более высокие доходности по депозитам, что транслируется в стоимость кредитов.
Ставки по двухлетним вкладам в октябре у некоторых банков достигли 20%, а по трехлетним — 23%, выяснили ранее «Известия». По данным Финуслуг, средняя доходность по вкладам от трех до 12 месяцев составила 17,5–18%.
— Недавнее повышение ставок по вкладам крупнейшими банками носило аномальный характер. Это тем более странно, ведь из-за этого растет спрос на депозиты, но спрос на кредиты в целом падает, — отметил независимый эксперт Андрей Бархота.
Стоимость фондирования для банков непрерывно растет уже 14 месяцев (когда в августе 2023-го ЦБ внепланово поднял ставку до 12%), пояснил Иван Уклеин из «Эксперт РА». При этом, по его словам, уже в начале этого октября финорганизации столкнулись с дефицитом ликвидности.
Участники рынка стремятся не попасть в ситуацию «процентных ножниц» — когда стоимость привлеченных средств постепенно догоняет доходность по активам (кредитам), отметил эксперт. Из-за этого часть ссуд, выданных в период низких ставок, становится убыточной. Это особенно касается портфеля ипотеки, поскольку она выдается на срок более 20 лет, тогда как срок депозитов в большинстве случаев короче трех лет.
Кроме того, участники рынка стремятся заранее повысить стоимость ссуд, потому что решение банка по кредитам обычно действует в течение одного месяца — в этот период клиент может получить одобренную ссуду, рассказал Олег Чернышов из Ингосстрах Банка. Если организация не будет учитывать вероятность повышения ключевой в этот период, она легко может получить убыток по выданному займу.
Высокий уровень ПСК существенно корректирует спрос на заемные средства в стране, отметил Иван Уклеин из «Эксперт РА». Охлаждение кредитного рынка — важная цель, которую преследует ЦБ для возвращения инфляции к таргету 4%. Это позволит снизить спрос в экономике, который сейчас обгоняет возможности предложения и провоцирует рост цен, поясняли ранее в Банке России.
— В конце октября средние ставки по потребкредитам и ипотеке вырастут еще на 0,7–0,9 процентных пункта, — ожидает Олег Чернышов.
На горизонте двух-трех месяцев спрос на кредиты может дополнительно снизиться на 25–35% из-за повышения ставок, считает Андрей Бархота. По его словам, для среднего класса это станет поводом временно отказаться от заемных средств, а закредитованные россияне с невысоким уровнем дохода могут начать всё больше пользоваться услугами микрофинансовых организаций и ломбардов, где условия получения денег менее выгодны.
Евгений Грачев