Новости Мечел - банкрот?

Тема в разделе "Новости о банкротстве", создана пользователем Joseph, 25 мар 2014.

  1. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Якунин: РЖД не будет участвовать в помощи «Мечелу»

    Государство и РЖД больше не рассматривают варианты помощи «Мечелу» с участием железнодорожной монополии — договориться о выкупе либо передаче железной дороги к Эльгинскому месторождению не удалось, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. «Мы могли бы это сделать, только единственное, что наша инвестиционная программа утверждается правительством. И в этой инвестиционной программе нет денег на выкуп, там под 70 млрд рублей, этой железной дороги (к Эльгинскому месторождению ). Рассматривался вопрос: может, тогда внести в уставный капитал (средства), чтобы “Российские железные дороги” выкупили. От этого варианта отказались», — сказал Якунин журналистам в четверг.

    «Дальше рассматривался вопрос: ну, давайте “Мечел” просто передаст (железную дорогу РЖД), для того чтобы баланс (расчистить). Кредиторы против этого возражали. Поэтому дальше наши мероприятия, направленные на поддержку этого проекта, внесение своего вклада в разрешение возникшей ситуации, они по сути дела исчерпаны», — отметил Якунин.

    Он сообщил, что обращался к Владимиру Путину с предложением взять железную дорогу бесплатно по инициативе самого «Мечела». По его словам, тогда компания могла бы начать возить груз и начать зарабатывать деньги, но пул кредиторов выступил против этого, и такой вариант был отвергнут.

    Тем не менее, сказал Якунин, государство по-прежнему против банкротства «Мечела». «Известная мне позиция государства заключается в том, что никто не хочет расчленять “Мечел”, как это бывает, доводить до банкротства, расчленять, продавать по частям», — сказал он.

    На минувшей неделе на совещании в Горках председатель правительства России Дмитрий Медведев и банки — кредиторы «Мечела» дали ее основному акционеру Игорю Зюзину (67,42%) две недели на то, чтобы принять условия банков о конвертации долга в акции компании. По словам источников «Ведомостей», правительство и банки поставили Зюзину ультиматум: или он соглашается на конвертацию долга в акции, или правительство не будет вмешиваться в деятельность кредиторов (Сбербанк и ВТБ подали 14 исков о взыскании с «Мечела» 6,2 млрд руб.). Сам «Мечел» предлагал банкам конвертировать все валютные долги «Мечела» (сейчас чистый долг компании — $7,7 млрд) в рублевые, установить единую ставку (равную ставке рефинансирования ЦБ плюс 1-2%) и получать выплаты по телу долга через 5-7 лет. Кроме того, компания пыталась сэкономить за счет безвозмездной передачи РЖД железнодорожной ветки до Эльги.

    Читайте далее...
     
  2. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Суд назначил на 5 декабря иск ВТБ к Мечелу на 3 млрд руб.
    Арбитражный суд Москвы назначил на 5 декабря основное заседание по иску ВТБ к «Мечелу» на сумму 2,99 млрд руб. Суд принял к производству встречный иск об изменении условий кредитного договора.

    Встречный иск был подан на прошлом заседании, однако решение о принятии его к производству тогда принято не было.

    Ответчик тогда пояснил, что встречный иск мотивирован резким падением цены на его продукцию, а также тем, что «российские потребители уклоняются от заключения с ним договоров, что невозможно было предвидеть ранее». «Мечел» просит внести изменения в договор в части выплаты процентов, начиная с марта 2014 г. Иначе, подчеркнул юрист, это может привести к банкротству предприятия.

    Банк оставил на усмотрение суда вопрос о принятии к производству встречного иска.

    Выступая на прошлом заседании, представитель ВТБ сообщил, что 27 декабря 2010 г. стороны заключили кредитный договор, в соответствии с которым «Мечел» получил несколькими траншами 43,8 млрд руб. К нему позднее были заключены несколько допсоглашений. Предприятие выполняло свои обязательства до марта 2014 г. Однако с 21 марта 2014 г. до 23 сентября 2014 г. платежи по процентам перестали поступать. Долг по процентам составил 2,8 млрд руб., неустойка — 104,5 млн руб. Срок возврата основного долга не наступил.

    Представитель ВТБ заявил тогда, что было заключено около 8 допсоглашений, направленных на увеличение срока возврата кредита. Кроме того, отметил представитель банка, кредит был выдан в долларовом выражении, однако по просьбе ответчика в 2013 г. пересчитан в рублевый эквивалент.

    Банк представил на заседание документы, подтверждающие тот факт, что «Мечел» признает просроченную задолженность.

    Иск был зарегистрирован 25 сентября.

    Читайте далее...
     
  3. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Газпромбанк может решить проблему с «Мечелом» за счет средств из ФНБ

    Газпромбанк вслед за ВТБ попросил средства на докапитализацию из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Банк может получить до 100 млрд руб. Аналитики, опрошенные РБК, полагают, что эти деньги помогут банку в случае банкротства «Мечела»

    Правительство обсуждает возможность докапитализации Газпромбанка через предоставление ему субординированных кредитов за счет средств ФНБ, цитирует «Интерфакс» министра экономического развития Алексея Улюкаева. Речь может идти о сумме до 100 млрд руб., уточнил он.

    Газпромбанк действительно ведет переговоры о привлечении субординированного депозита в сумме до 100 млрд рублей, подтвердила РБК первый вице-президент «Газпромбанка» Екатерина Трофимова. По ее словам, средства необходимы для «финансирования приоритетных инвестиционных проектов ключевых российских предприятий».

    На прошлой неделе на портале раскрытия информации появился законопроект, разработанный Минэкономразвития, согласно которому 20% средств, накопленных в ФНБ, может быть выделено на субординированные кредиты банкам. Объем выделяемых средств не может превысить 709 млрд рублей. На средства ФНБ также претендует ВТБ, который, как сообщил на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов, запросил из фонда 250 млрд рублей.

    Аналитики, опрошенные РБК, полагают, что докапитализация могла потребоваться Газпромбанку в том числе на случай банкротства «Мечела», долг которого перед банком составляет $2,3 млрд. По данным двух источников РБК, близких к менеджменту банка, кредит «Мечелу» зарезервирован на уровне до 20% от суммы кредита, это соответствует второй категории просроченных ссуд. В то же время другой кредитор «Мечела» — Сбербанк — создал 100% резервов по кредиту компании, переведя его в пятую категорию ссуда (безнадежные ссуды). ВТБ и Сбербанк предъявили к «Мечелу» иски о взыскании просроченной задолженности по кредитам, а это фактически говорит о техническим дефолтом компании.

    «Субординированный кредит позволит улучшить капитал второго уровня и общий капитал Газпромбанка, — говорит старший директор по финансовым организациям Fitch Александр Данилов. — Капитал первого уровня у банка улучшится за счет конвертации прежнего субординированного депозита ВЭБа, выданного в кризисный 2008 год. Эти меры поддержки позволят банку в дальнейшем досоздавать резервы по проблемным кредитам, в том числе и по компании «Мечел», если ситуация с реструктуризацией задолженности не решится и будет принято решение о банкротстве».

    Ранее аналитики ИК «Атон» в своем обзоре писали, что списание долга «Мечела» больнее всего ударит именно по Газпромбанку. В своих расчетах аналитики исходили из предположения, что банки на данный момент под долги «Мечела» резервов не создавали и в случае банкротства компании долг будет зарезервирован полностью и сразу. «Такое вряд ли произойдет, но мы всего лишь проверяем худший сценарий», — говорилось в отчете. По расчетам «Атона», достаточность капитала Газпромбанка из-за необходимости создавать резервы при полном списании долга упадет до 9,33% (при минимальный Н1 — 10%). По состоянию на 1 ноября уровень достаточности капитала Н1 Газпромбанка составлял 11,01%.

    «Просьба денег из ФНБ, скорее всего, связана с общим состоянием кредитного портфеля Газпромбанка. Долг «Мечела» является наиболее известным проблемным активом банка и, наверняка, является ключевым фактором при принятии решения о просьбе денег из ФНБ. Не могу утверждать, что это единственный фактор, но один из главных — наверняка», – говорит аналитик ИК «Атон» Иван Качковский, добавляя, что 100 млрд руб. это существенная сумма для докапитализации. «100 млрд руб. – это сумма, которая позволит принять серьезный убыток в случае необходимости», – говорит он.

    Крупнейшими кредиторами «Мечела» являются Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. «Мечел» уже полгода пытается договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности. Банки, со своей стороны, хотят в счет долга получить контроль над компанией. Договоренностей ни по одной из схем пока нет.

    Читайте далее...
     
  4. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Гендиректор «Мечела» пообещал договориться с кредиторами «очень скоро»

    Генеральный директор компании «Мечел» Олег Коржов надеется достичь договориться о реструктуризации долгов с государственными банками «очень скоро». Об этом он сказал в интервью интернет- изданию SNL.

    [​IMG]

    Готовая продукция на ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» компании Мечел

    «Мы продолжаем активные переговоры с кредиторами о реструктуризации нашего долга. Мы проработали детальный план, основанный на консервативном финансовом прогнозе по ценам на уголь. Если он будет принят, то это позволит нам выплатить всю сумму долга банкам и сохранить целостность холдинга. Надеемся достичь консенсуса о реструктуризации очень скоро», — сказал Олег Коржов, отвечая на вопрос о деталях процесса реструктуризации долга компании, и о том, как идут переговоры с кредиторами.

    Сейчас, с учетом курса доллара, общий долг «Мечела» составляет около $7 млрд, причем на госбанки – «Газпромбанк», ВТВ и Сбербанк приходится около $4,5 млрд, сказал Коржов.

    Как заявлял прошлой неделе заместитель председателя правления ВТБ Герберт Моос, банк ожидает, что окончательное решение по долгу «Мечела» будет принято в первой половине 2015 года.

    Владелец «Мечела» Игорь Зюзин не владеет ситуацией, дело катится к банкротству компании, заявлял 14 ноября президент Сбербанка Герман Греф.«Мы видим не совсем адекватное поведение собственника и очень хочется надеяться на то, что в какое-то конструктивное русло оно перейдет. Если же не перейдет, то все развивается по пути банкротства компании. У нас другого выхода нет», – сказал Греф журналистам.

    Последние полгода «Мечел» ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк предложенный план не устраивает. Госбанки со своей стороны предлагают конвертировать $3 млрд из почти $5 млрд долга (по состоянию на начало сентября) перед ними в акции, что не устраивает основного владельца «Мечела» Игоря Зюзина, доля которого в этом случае снизится до 10%. Крупнейшие кредиторы — Сбербанк ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанк ($2,3 млрд). Около половины долга металлургической компании – в рублях.

    В конце сентября – начале октября ВТБ и Сбербанк предъявили компании иски об истребовании порядка 4,5 млрд руб, которые находятся в процессе рассмотрения. «Мечел» погасил всю задолженность по процентам перед Сбербанком в сумме 1,5 млрд руб., сообщала компания14 ноября.


    Читайте далее...
     
  5. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Сбербанк создаст 100%-ные резервы по кредитам «Мечела»

    Сбербанк увеличит покрытие по рискам, связанным с «Мечелом» до 100%, сообщил в среду заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов в ходе коференц-колла.

    «Мы создали 100%-ные резервы по РСБУ. По МСФО мы продолжаем увеличивать резервы. В IV квартале покрытие будет полностью обеспечено», — сказал Морозов.

    Он напомнил об иске банка к «Мечелу» и не исключил возможности банкротства компании. «Мы подали жалобу в суд на «Мечел» и весьма вероятно, что решение будет не в нашу пользу, но мы будем использовать все инструменты, чтобы стать первым кредитором, когда начнутся выплаты. Мы не в плохой ситуации, но возможно придется ждать завершения процедуры банкротства, чтобы получить эти средства. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить интересы наших акционеров», — сказал Александр Морозов.



    Читайте далее…
     
  6. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Челябинский суд рассмотрит 12 декабря иск о банкротстве «дочки» «Мечела»
    [​IMG]МОСКВА, 28 ноя – РАПСИ. Арбитражный суд Челябинской области назначил на 12 декабря рассмотрение обоснованности заявления ООО «Петролеум технолоджи» о признании банкротом ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»), которое является дочерним предприятием «Мечела», сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

    Заявитель просит утвердить временным управляющим должника Алексея Кочетова из НП «Организация арбитражных управляющих «Авангард».

    Суд 11 ноября оставил без рассмотрения заявление ОАО «Металлург» о признании банкротом ООО «Мечел-Кокс». В определении суда говорится, что согласно представленному платежному поручению от 27 октября должник произвел оплату долга перед заявителем на сумму 1,9 миллиона рублей.

    ОАО «Мечел» является одной из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию входят производственные предприятия в 11 регионах России, а также в США, Литве и Украине. «Мечел» объединяет более 20 промышленных предприятий. Это производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В состав холдинга также входят три торговых порта, собственные транспортные операторы, сбытовые и сервисные сети.

    Читайте далее…
     
  7. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Игорь Зюзин поделился долей в «Мечеле» с семьей

    Игорь Зюзин больше не является владельцем компании ООО «Метхол», следует из данных ЕГРЮЛ. Этой компании принадлежит 90% кипрской Bellasis, которая, в свою очередь, владеет 18,02% обыкновенных акций «Мечела». По данным ЕГРЮЛ, теперь по 33% «Метхола» принадлежит Кириллу и Ксении Зюзиным, а 34% — Ирине Зюзиной. Основатель «Мечела» и председатель его совета директоров Игорь Зюзин владел 100% «Метхола» с ноября 2009 г., следует из данных ЕГРЮЛ.

    Кирилл и Ксения — дети бизнесмена, Ирина — его жена, говорит знакомый с ними человек. Представитель «Мечела» комментировать действия акционера не стал, сам Зюзин через представителя компании от комментариев тоже отказался.

    Других изменений среди владельцев компаний Игоря Зюзина, через которые он контролирует долю в «Мечеле», не произошло, свидетельствуют данные реестра Департамента регистрации компаний Республики Кипр. Зюзину на начало октября принадлежало 67,42% обыкновенных акций. 0,05% он владеет напрямую, 12,78% и 36,58% — через кипрские Armolink и Calridge. При этом последняя владеет 10% в Bellasis.

    Таким образом, эффективная доля Зюзина снизилась до 51,2% «Мечела». Таким образом, если он захочет передать еще акции, то будет вынужден договариваться с кредиторами. Большинство кредитных договоров содержат положение, предусматривающее запрет для бенефициара существенно снижать долю своего прямого или косвенного владения в капитале заемщика под риском объявления дефолта по кредиту, говорит партнер юридической фирмы Goltsblat BLP Матвей Каплоухий. На конец ноября чистый долг «Мечела» составлял $7 млрд, рассказал в интервью SNL Financial гендиректор компании Олег Коржов. Большая часть долга приходится на банки с госучастием — ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк (142 млрд руб. и $1,5 млрд). В условиях по кредитам перед госбанками у «Мечела» прописаны ковенанты по смене контроля в «Мечеле».

    Представитель ВТБ отказался от комментариев, его коллеги из Сбербанка и Газпромбанка не ответили на вопросы «Ведомостей». Сотрудник одного из этих банков говорит, что компания не уведомляла о появлении новых совладельцев. А требования досрочно погасить долг его банк «Мечелу» не направлял, так как банк кредитует компанию, а не акционера.

    Об изменении бенефициаров «Мечел» не сообщал. Последнее раскрытие о своих акционерах, которое «Мечел» публиковал на сайте Комиссии по ценным бумагам США, было в августе этого года. Оно повествовало о том, что из пакета Зюзина под залогом находится только часть акций Calridge — 27,2%.

    Представитель Комиссии по ценным бумагам США отказался комментировать, должен ли «Мечел» сообщать об изменении владельцев «Метхола».

    В пятницу по котировкам Нью-Йоркской биржи 16% акций «Мечела» стоили $51 млн. Правда, компания ведет нелегкие переговоры с банками-кредиторами, которые настаивают на конвертации долга в акции «Мечела», угрожая в противном случае банкротством (см. врез). В последнем случае доля Зюзиных обесценится.

    Вероятно, Зюзин предоставлял личное поручительство и реструктурировал владение компанией, чтобы исключить риск принудительного взыскания части акций, допускает руководитель группы корпоративной практики Goltsblat BLP Антон Панченков.

    Читайте далее...
     
  8. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Игорь Зюзин передал часть акций «Мечела» ближайшим родственникам

    Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин передал акции компании «Метхол», которая владеет 18,02% обыкновенных акций «Мечела», своим ближайшим родственникам – жене и детям.

    [​IMG]

    Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин

    Как сообщает газета «Ведомости», по 33% акций «Метхола» теперь принадлежат Кириллу и Ксении Зюзиным – детям основателя компании. Его жена – Ирина – получила 34% акций.

    Эффективная доля Зюзина тем самым снизилась до 51,2% «Мечела». Таким образом, если он захочет передать еще акции, то будет вынужден договариваться с кредиторами.

    Других изменений среди владельцев компаний Игоря Зюзина, через которые он контролирует долю в «Мечеле», не произошло, свидетельствуют данные реестра Департамента регистрации компаний Республики Кипр. Зюзину на начало октября принадлежало 67,42% обыкновенных акций. 0,05% он владеет напрямую, 12,78% и 36,58% — через кипрские Armolink и Calridge. При этом последняя владеет 10% в Bellasis.

    Представитель ВТБ отказался от комментариев, не дали ответы на вопросы о появлении новых совладельцев у «Мечела» и Сбербанк с Газпромбанком, которые являются основными должниками компании.

    В пятницу по котировкам Нью-Йоркской биржи 16% акций «Мечела» стоили $51 млн. Правда, компания ведет нелегкие переговоры с банками-кредиторами, которые настаивают на конвертации долга в акции «Мечела», угрожая в противном случае банкротством.

    Последние полгода «Мечел» ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации задолженности. Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк предложенный план не устраивает. Госбанки со своей стороны предлагают конвертировать $3 млрд из почти $5 млрд долга (по состоянию на начало сентября) перед ними в акции, что не устраивает основного владельца «Мечела» Игоря Зюзина, доля которого в этом случае снизится до 10%. Крупнейшие кредиторы – Сбербанк ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанк ($2,3 млрд). Около половины долга металлургической компании – в рублях.

    В конце сентября – начале октября ВТБ и Сбербанк предъявили компании иски об истребовании порядка 4,5 млрд руб, которые находятся в процессе рассмотрения. «Мечел» погасил всю задолженность по процентам перед Сбербанком в сумме 1,5 млрд руб., сообщала компания 14 ноября.

    Арбитражный суд Москвы отложил на 4 декабря рассмотрение иска Сбербанка к «Мечелу» о взыскании 0,5 млрд руб. по причине того, что у банка нет документального подтверждения получения от компании 1,5 млрд руб. процентов от общей задолженности, сообщало 20 ноября агентство ТАСС. Представитель Сбербанка не опроверг получение банком денег от «Мечела», но при этом не смог предоставить какие-либо подтверждающие документы. Основные слушания по иску ВТБ к «Мечелу» на 2,99 млрд руб. Арбитражный суд Москвы назначил на 5 декабря, сообщало агентство РАПСИ 21 ноября.

    Читайте далее...
     
  9. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    «Мечел» стал на суд ближе к банкротству // ВТБ требует досрочно погасить 47 млрд рублей
    Положение закредитованного и убыточного «Мечела» Игоря Зюзина усугубляется — ВТБ требует от компании досрочного возврата кредита на 47 млрд руб. в связи с просрочкой платежей на 2,9 млрд руб. По данным источников «Ъ», жесткую позицию ВТБ разделяют и остальные госбанки-кредиторы, готовые судиться с «Мечелом» вплоть до его банкротства. Компании долго удавалось лавировать между банками, Кремлем и Белым […]

    Читайте далее...
     
  10. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Переговоры «Мечела» с кредиторами сдвинулись с мертвой точки
    «Мечел» согласовал с Газпромбанком новую схему рефинансирования долга и направил ее на утверждение в Сбербанк и ВТБ, сообщил вчера на телеконференции вице-президент по финансам горно-металлургической компании Андрей Сливченко. «Думаю, мы в ближайшем будущем достигнем соглашения о реструктуризации со всеми банками», — сказал он. Подробности он не сообщил. Представитель «Мечела» дополнительные комментарии предоставить отказался. Источник «Ведомостей» в одном из банков-кредиторов, знакомый с условиями схемы рефинансирования, рассказал, что она согласована в основном по предложенному «Мечелом» еще в конце лета […]

    Читайте далее...
     
  11. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    «Новатэк-Челябинск» отозвал иск о банкротстве «дочки» «Мечела»

    «Новатэк-Челябинск» обратился в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством о возврате искового заявления о признании банкротом Челябинского металлургического комбината (ОАО «ЧМК», входит в группу «Мечел»), сообщается в материалах суда.

    Ранее сегодня стало известно, что структура «Новатэка» подала 11 декабря заявление в суд о признании банкротом «дочки» «Мечела». Также был подан иск о взыскании с ЧМК 539 млн руб. задолженности за газ.

    На ноябрь 2014 г. долг ЧМК перед «Новатэк-Челябинск» за газ составлял 2,7 млрд руб. ЧМК ранее полностью оплатил основную задолженность за газ в сумме 1,87 млрд руб. за декабрь 2013 г., а также январь — февраль 2014 г.

    По данным «Новатэк-Челябинск», в ноябре 2014 г. на рассмотрении в областном арбитражном суде находилось шесть исков к ЧМК, а в течение всего года их было подано десять. По одному иску частично была оплачена основная задолженность за газ в сумме 551 млн руб. (за март 2014 г.).

    Источник «Ведомостей» в ЧМК сообщил, что структура «Мечела» погасила долг.


    Читайте далее...
     
  12. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Газпромбанк предлагает провести «Мечелу» допэмиссию на 24,3 млрд рублей

    «Мечел» предложил банкам новый план реструктуризации. Кроме прежних условий — конвертации в рубли и пролонгации — он предполагает, что банки получат в залог 75% новых акций компании.

    [​IMG]
    Девальвация поможет «Мечелу» выгодно продавать эльгинский уголь и удерживать ковенанты по кредитам

    «Ведомостям» удалось выяснить подробности плана реструктуризации и рефинансирования долга «Мечела», который компания и Газпромбанк (ему она должна 26,8 млрд руб. и $1,4 млрд) предложили двум другим крупнейшим кредиторам — Сбербанку и ВТБ. Сбербанку «Мечел» должен 61,8 млрд руб. и 29 млн евро, а ВТБ — 53,7 млрд руб. плюс $100 млн. Банкам в формате презентации представили условия, при которых основная часть долга компании будет рефинансирована, а валютный долг будет конвертирован в рублевый, рассказали два источника в банках-кредиторах.

    Еще один источник, участвовавший в переговорах, рассказал, что Газпромбанк и«Мечел» предлагают конвертировать текущую задолженность в рублевую и рефинансировать ее на срок до 10 лет. Еще один элемент плана — выпуск конвертируемых рублевых облигаций (капитал компании для этого будет увеличен вчетверо). Источник в одном из банков-кредиторов уточняет, что речь может идти о 23-27 млрд руб., источник в другом говорит о 25 млрд руб. Вырученные средства «Мечел» может предоставить в виде займа основному владельцу, председателю совета директоров Игорю Зюзину, который на них выкупит допэмиссию в размере 75% увеличенного уставного капитала, рассказывает один из собеседников «Ведомостей». Эти акции Зюзин готов передать в обеспечение по облигациям, говорит источник. Облигации могут быть конвертированы в акции в случае неисполнения «Мечелом» обязательств по ним. Кроме этого основные кредиторы могут получить опцион на выкуп у Зюзина 30% увеличенного капитала с ограничением на продажу в течение пяти лет, а также финансовый контроль, рассказывает источник, близкий к одной из сторон переговоров. Детали и условия «Мечел» и Газпромбанк готовы обсуждать, добавляет другой собеседник.

    Представитель «Мечела» эту информацию комментировать отказался. Представители Газпромбанка и Сбербанка на вопросы не ответили.

    Допэмиссию должны одобрить незаинтересованные акционеры, они владеют 32,58% акций компании, из них «за» должны проголосовать 50%, говорит партнер юридической фирмы Goltsblat BLP Матвей Каплоухий. Зюзину, его жене и детям принадлежит суммарно 67,42% горно-металлургической компании, а голосовать по вопросам с заинтересованностью родственники Зюзина не могут, поскольку аффилированы с основным акционером, говорит Каплоухий. После допэмиссии доля Зюзина размоется до 12,8%, эффективное участие его жены и детей — до 4,1%, а количество акций в свободном обращении — до 8%. После выкупа акций Зюзин получит 87,8%, а с учетом доли родственников — 91,9%.

    При таком сокращении количества обращаемых на бирже акций компания «Мечел» выйдет из биржевого списка, поскольку станет низколиквидной бумагой, но лучше это, чем практически неминуемое банкротство, считает начальник аналитического отдела ИК ЛМС Дмитрий Кумановский (его компании принадлежит миноритарная доля в«Мечеле»). Кумановский уверен, что миноритарии поддержат допэмиссию.

    Представитель ВТБ отмечает, что банк по-прежнему настаивает на конвертации долга в акции: «В противном случае мы продолжим работу по возврату долга через суд». План, предложенный «Мечелом» Газпромбанку, представитель ВТБ комментировать отказался. Собеседник «Ведомостей» в одном из кредиторов объясняет, что схема не устраивает банки из-за того, что кредиторы не смогут участвовать в операционном управлении и вернуть свои деньги. «Мечел» выпустит опцион и допэмиссию, за них еще придется заплатить, а управлять компанией мы все равно не сможем — возможность финансового контроля «Мечела» ничего не даст, пока компанией управляет Зюзин», — жалуется собеседник в одном из госбанков. Источник еще в одном банке — кредиторе «Мечела», впрочем, признает, что ни одному кредитору не выгодно иметь в залоге станки или разрозненные активы, гораздо привлекательнее получить в залог долю в компании.

    Сбербанк и ВТБ вряд ли согласятся на условия «Мечела», считает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. По его мнению, банкам выгоднее создать резервы, получив заложенные по кредитам акции или активы, а впоследствии за счет них хотя бы частично компенсировать списания резервов. В любом случае, считает Порывай, пролонгирование кредитов на 10 лет да еще с возможностью капитализации процентов и конвертацией их в рубли — малопривлекательная опция. Ни одно из решений сейчас не будет идеальным — ни банкротство, ни реструктуризация, говорит аналитик БКС Кирилл Чуйко: сейчас «Мечел» поддерживает происходящая девальвация (см. врез), но фундаментально рынок угля очень слаб, поэтому делать длительный прогноз очень сложно.

    Читайте далее...
     
  13. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    ВТБ решил обанкротить «дочку» «Мечела»
    Вчера ВТБ подал иск в суд Сингапура о банкротстве трейдера «Мечела» — Mechel Carbon Singapore, следует из искового заявления (часть документа есть у «Ведомостей»). Представитель ВТБ подтвердил факт подачи иска. Юристы горно-металлургической компании «Мечел» пока не получали иск, сказал представитель компании. Требования к сингапурской «дочке» «Мечела» — 16 млрд руб. Mechel Carbon Singapore — представительство швейцарского трейдера Mechel Carbon AG, они обе в 2010 г. стали поручителями по кредиту «Якутугля» […]

    Читайте далее...
     
  14. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    «Мечел» заплатил 1,1 млрд руб. процентов по кредиту ВТБ
    Предприятия «Мечела» — «Южный Кузбасс» и «Якутуголь» — 16 и 23 января перевели банку ВТБ 1,13 млрд руб., тем самым полностью погасили процентную задолженность (включая просроченные и текущие) по кредитам на 16 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель «Мечела». Всего, по данным ВТБ, «Мечел» на 12 января должен банку более 70 млрд руб. и более $170 млн. Как обслуживаются другие кредиты перед банками, представитель не ответил, подчеркнув лишь, что компания ведет переговоры со всеми банками, […]

    Читайте далее...
     
  15. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    «Мечелу» пообещали оказать помощь в рамках антикризисной программы
    Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что металлургическая компания войдет в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на помощь государства

    [​IMG]

    Металлургическая компания «Мечел» будет включена в список системообразующих предприятий, которым в рамках реализации утвержденного правительством антикризисного плана может быть оказана помощь государства, сообщает Интерфакс. «В системообразующие, да, обязательно войдет», – заявил сегодня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отвечая на вопрос журналистов, войдет ли «Мечел» в список системообразующих предприятий.

    Накануне правительство России обнародовало план антикризисных мер, в соответствии с которым власти обещают принять меры по стабилизации работы системообразующих предприятий. В тексте документа одним из ключевых направлений деятельности правительства названо «создание механизма санации проблемных системообразующих организаций».

    Восьмым пунктом в списке первоочередных мер Минфину и Минэкономразвития предписывается обеспечить предоставление государственных гарантий по кредитам системообразующим организациям. Данная мера должна повысить доступность таким компаниям кредитов и предотвратить банкротства «системообразующих организаций реального сектора экономики».

    Чуть позже глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с главами регионов России заявил, что системообразующие предприятия должны получать помощь от государства без проволочек.

    «Деньги сейчас, что называется, на вес золота, и уж если мы выделяем, их нужно быстро доводить до получателей», – пояснил премьер-министр.

    Новости о возможном оказании господдержки «Мечелу» вызвали бурный рост стоимости акций компании на Московской бирже. Буквально за пару минут бумаги подорожали до 41,02 руб., что на 22,1% выше уровня вчерашнего закрытия. Затем цена несколько снизилась, и к 15.15 мск стоимость акций «Мечела» составляла 38,71 руб., что на 15,24 % больше, чем к вчерашнему закрытию торгов.


    Читайте далее...
     
  16. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    Котировки акций «Мечела» выросли на 20% на заявлениях о господдержке компании
    Котировки акций «Мечела» подскочили на 20% на заявлениях министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова об антикризисной поддержке компании. К 14.47 мск акции металлургической компании подорожали на 20%, при этом индекс ММВБ рос на 1%, свидетельствуют данные Московской биржи. Цены рублевых облигаций ОАО «Мечел» также демонстрируют заметный рост в четверг — на 2,0-6,0%.

    «Мечел» войдет в список системообразующих предприятий, которым может быть оказана господдержка в рамках антикризисных мер, заявил Мантуров.


    Читайте далее...
     
  17. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    «Мечел» подорожал на 40% на заявлениях министра Дениса Мантурова


    [​IMG]
    29 января министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что компания «Мечел» может быть включена в новый список системообразующих предприятий (его слова передал «Интерфакс»). «В системообразующие да, обязательно войдет», — сказал он после заседания правительства.

    Это спровоцировало резкий рост капитализации «Мечела», который начался в 14.20 мск. К 16.50 мск компания подорожала на 37% до 23 млрд руб. (утром «Мечел» стоил 16,75 млрд руб). Рост по обыкновенным акциям «Мечела» в моменте превышал 30%, привелегерованные акции дорожали на 50%. В 16.12 мск Московская биржа перевела торги бумагами компании в режим дискретного опциона.

    К 18.00 рост капитализации скорректировался до 22,1 млрд руб. На открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже американские депозитарные расписки (ADR) также взлетели в цене: стоимость привилегированных американских депозитарных акций выросла к 18.31 мск на 42,6%, а американских депозитарных расписок — на 16.36%

    Инвесторы так отреагировали на заявление Мантурова потому, что вчера на сайте правительства был опубликован план «Первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г». И в нем правительство предлагает создать механизм субсидий из федерального бюджета предприятиям промышленности на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, поясняет биржевой трейдер, пожелавший остаться анонимным. После того, как «Мечел» вошел в список системообразующих предприятий, его шансы на получение госпомощи кратно возросли, говорит он.


    Читайте далее...
     
  18. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    ВТБ подал иск к «Мечелу» на 50,18 млрд рублей
    Банк ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к стоящей на грани банкротства металлургической компании «Мечел» на 50,182 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Иск был подан в понедельник. В конце декабря ВТБ сообщал о возможности предъявить иск о взыскании с металлургической компании примерно 47 млрд рублей. «Мечел» находится в сложной […]

    Читайте далее...
     
  19. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    ВТБ пытается взыскать с «Мечела» 50 млрд рублей
    ВТБ требует от «Мечела» вернуть 50 млрд рублей. Это вдвое больше капитализации компании. Но благодаря девальвации «Мечел» может форсировать переговоры о реструктуризации долга. Вчера ВТБ подал иск к «Мечелу» в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть 50 млрд руб., следует из базы данных суда. Ранее банк уже отсудил у «Мечела» 2,9 млрд руб. процентов, штрафов […]

    Читайте далее...
     
  20. blogger
    Offline

    blogger Пользователь

    «Мечел» продал свой единственный актив в США
    «Мечел» сообщил о закрытии сделки по продаже компании Mechel Bluestone Inc., зарегистрированной в штате Делавэр, США. Покупателем выступила компания, бывшая ранее владельцем этого актива Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» закрыла сделку по продаже компании Mechel Bluestone Inc., включая ее горнодобывающие предприятия и компании, говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании. Покупателем выступила семья бизнесмена Джеймса Джастиса, ранее […]

    Читайте далее...
     
Загрузка...

Поделиться этой страницей