Новости Мечел - банкрот?

[Joseph]

"Мечел" опроверг ультиматумы от банков-кредиторов
РБК

РБК 28.07.2014, Москва 16:23:37 ОАО "Мечел" официально опроверг информацию об ультиматуме со стороны банков-кредиторов.

"Никаких предложений о конвертации долга в акции акционеру ОАО "Мечел" Игорю Владимировичу Зюзину не поступало", - говорится в сообщении компании.

Сегодня "Ведомости" сообщили, что 25 июля представители банков-кредиторов и самого "Мечела" обсуждали судьбу компании, а по итогам встречи владельцу Игорю Зюзину был предъявлен ультиматум следующего содержания: он соглашается на конвертацию долга в акции и отходит от управления "Мечелом". В противном случае компания будет подвергнута банкротству. Срок ультиматума истекал, под данным издания, сегодня. Конвертация долга сократила бы долю Зюзина в компании с 67,42% до 5%.

25 июля сообщалось, что в ближайшие дни не намечается официальных совещаний, посвященных выводу "Мечела" из кризиса. Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова сообщила РБК, что на следующей неделе совещаний по "Мечелу" с участием премьера-министра Дмитрия Медведева не планируется, так же как и не планируется созыв набсовета ВЭБа (на нем могут утвердить схему реструктуризации долга с участием госкорпорации). Ни на этой, ни на следующей неделе вице-премьер Аркадий Дворкович также не планирует собирать совещание на тему реструктуризации долгов металлургической компании, сообщила его пресс-секретарь Алия Самигуллина.

Банки-кредиторы "Мечела" и сама компания начали новый раунд переговоров по вариантам реструктуризации долга компании. Большинство вариантов предполагают смену менеджмента "Мечела", утверждает источник в правительстве, знакомый с ходом обсуждения вопроса долгов компании. 24 июля помощник президента Андрей Белоусов заявил, что глава правительства поручил в течение нескольких дней доработать схему выхода "Мечела" из кризиса. Он назвал металлургическую компанию Зюзина ценным активом и заявил, что ее банкротство нежелательно, поскольку в этом случае государству придется докапитализировать банки-кредиторы. 23 июля, состоялось совещание у вице-премьера Аркадия Дворковича, на котором банкам-кредиторам было поручено разработать решения, благодаря которым ситуацию в "Мечеле" можно было бы стабилизировать.

Основным сценарием вывода компании из кризиса с июня считается схема с участием ВЭБа и Центробанка. Последний мог оказаться конечным кредитором. По ней крупнейшие кредиторы компании — Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ — должны купить облигации ВЭБа на 180 млрд руб. и заложить их в ЦБ, рассказывали РБК два федеральных чиновника и близкий к "Мечелу" источник.

Общий долг "Мечела" на апрель 2014 года составил 8,6 млрд долл. Крупнейшими кредиторами компании являются российские банки — Газпромбанк ($2,3 млрд), Сбербанк ($1,3 млрд) и ВТБ ($1,8 млрд). "Мечел" договорился со своими кредиторами о ковенантных каникулах до конца 2014 года. К этому сроку он пообещал снизить соотношение чистого долга и EBITDA до 10. По итогам 2013г., согласно отчетности US GAAP, оно было равно 11,8.

Читать дальше...

 

[Joseph]

Банкротство «Мечела» ударит по банкам-кредиторам
RBC Daily

Госбанки — кредиторы «Мечела» способны выдержать процедуру банкротства компании, однако эффект для Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка будет различным, подсчитали аналитики ИК «Атон». Наиболее чувствителен к одномоментному списанию долга компании Газпромбанк, наименее — Сбербанк.

В своих расчетах аналитики исходили из предположения, что банки на данный момент под долги «Мечела» резервов не создавали и долг будет зарезервирован полностью и сразу. «Такое вряд ли произойдет, но мы всего лишь проверяем худший сценарий», — говорится в отчете (есть у РБК). По расчетам «Атона», легче всего ситуацию банкротства «Мечела» перенесет Сбербанк, достаточность капитала которого из-за необходимости создавать резервы при полном списании долга упадет незначительно — с 12,29% на 1 июля 2014 года до 12,03%. ВТБ придется сложнее: его норматив H1 (достаточность капитала) снизится до 10,02%, что находится на границе требований ЦБ к уровню Н1 (10%). «ВТБ находится в более сложных условиях, но может справиться с ситуацией, особенно в свете предполагаемой конвертации субординированных депозитов ВЭБа в капитал первого уровня», — говорится в отчете. Сложнее всего придется Газпромбанку, коэффициент достаточности капитала которого опустится ниже норматива — до 9,33%.

«Полное и молниеносное списание долга маловероятно, — подчеркивается в отчете. — Даже если начнется процедура банкротства, банкам не надо будет сразу же создавать 100-процентный резерв: у них есть определенное обеспечение (в основном доли в капитале дочерних непубличных предприятий «Мечела»), и процесс формирования резервов растянется на несколько кварталов. Вместе с тем в рамках нашего анализа мы рассматривали только прямой долг компании перед тем или иным банком, а у банков есть еще и существенный объем облигаций «Мечела»; к тому же на ВТБ, судя по всему, приходится часть синдицированного кредита на 1 млрд долл.».

«Данный анализ и выводы не имеют ничего общего с реальностью, — сказал РБК источник в одном из госбанков-кредиторов. — Анализ подобной гипотезы говорит о том, что авторы далеки от статуса обсуждения вопроса и некомпетентны по существу темы. При оценке возможных потерь необходима профессиональная оценка возвратности кредитов, что вообще не было сделано в исследовании. Необходимо понимать механизмы решения проблемы, оценивать имеющийся объем резервов и обеспечений, господдержку, качество активов».

В Газпромбанке, ВТБ и Сбербанке отказались от комментариев.

В конце июля советник президента Андрей Белоусов заявил, что правительство разработало два варианта спасения «Мечела». Оба исключают банкротство металлургической компании, но подразумевают как минимум временную смену собственника, сказал Белоусов.

«Один вариант связан с участием ВЭБа, второй вариант связан с вхождением банков-кредиторов непосредственно в equity без участия ВЭБа, конвертация долга в акции», — добавил он. «Сейчас мы все ждем, договорятся [кредиторы и руководство компании] или нет. Банкротство будет, если они не договорятся. Всегда человеческий фактор остается», — подчеркнул советник президента.

Первый вариант, при котором банки-кредиторы компании — Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ — должны купить облигации ВЭБа на 180 млрд руб. и заложить их в ЦБ, вызвал негативную реакцию руководства ВЭБа. Этот путь реструктуризации долга металлургической компании обсуждался с июня, но уже в начале июля глава банка Владимир Дмитриев заявил о его неприемлемости для ВЭБа.

Его мотивы стали понятны в конце июля, когда в анонимном блоге Shaltai-Boltai появилась рабочая переписка вице-премьера Аркадия Дворковича. В одной из финансовых моделей, скорректированной ВЭБом, в частности указывалось, что долг «Мечела» будет расти и к 2030 году удвоится до 16,5 млрд долл. В презентации, подготовленной для вице-премьера, прямо указывается на риск возможного списания долга.


Читать дальше...

 

[Joseph]

Иск о банкротстве компании Дерипаски рассмотрят 29 сентября
РБК
РБК 25.08.2014, Москва 17:22:11 Рассмотрение заявления о банкротстве ОАО ХК «Главмосстрой» будет рассмотрено в Арбитражном суде 29 сентября, передает РАПСИ. В конце июня по иску Русской стальной компании с «Главмосстроя» было взыскано около 25 млн руб долга.

Первый иск о банкротстве «Главмосстроя» был подан ОАО «Стром Холдинг» еще в 2009 году. Тогда газета «Ведомости» писала, что«Стром холдинг» связано с «Базовым элементом» и Олегом Дерипаской и процедура банкротства начата с целью защиты от кредиторов.

Позднее в суд подавалось еще несколько исков о признании «Главмосстроя» банкротом. Так, 27 марта 2013 года в Арбитражном суде зарегистрировали заявление от «Мечел-Строя». Дело было прекращено в связи с тем, что компания полностью погасила долг перед заявителем (26 млн руб).

«Главмосстрой» входит в многопрофильный холдинг «Главстрой», головной компанией которого является «Базовый цемент» Олега Дерипаски.

Читать дальше...

 

[blogger]

Костин: ВТБ настаивает на конвертации долга "Мечела" в акции

Держатель $1,8 млрд долга «Мечела» банк ВТБ настаивает на его конвертации в акции компании, рассказал президент и предправления банка Андрей Костин, передает ИТАР-ТАСС. «Сколько ты долги не реструктурируй, существующая нагрузка [на “Мечел”] непосильна на наш взгляд», — заявил Костин.

Костин: Банки-кредиторы спасут «Мечел», если правительство откажется помогать ему →

По итогам 2013 г. отношение чистого долга «Мечела» к EBITDA было выше 10, что кредиторы могли бы признать прорывом ковенантов по кредитам и объявить компании дефолт. Однако «Мечелу» удалось в конце 2013 г. договорится о ковенатных каникулах со всеми, кроме «Альфа-Банка» (в апреле металлургической компании внезапно и оперативно потребовалось вернуть банку $150 млн).

По словам Костина, «если конвертация долга в акции не произойдет, то другого пути, как применять меры правового характера, у нас нет. Предлагаемый план “Мечела” нас не устраивает, потому что он не решает главную проблему» — отметил он.

Председатель совета директоров и основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин отверг предложения банков-кредиторов о реструктуризации долга компании путем его конвертации в акции еще в начале августа, рассказывали «Ведомостям» человек, знакомый с Зюзиным, и собеседник в одном из банков-кредиторов.
Читайте далee…

 

[blogger]

ВТБ предупредил «Мечел» о возможности взыскания долга через суд

Если руководство «Мечела» продолжит отвергать предложение кредиторов о конвертации долга компании в ее акции, банк ВТБ вынужден будет обратиться в суд, предупредил глава банка Андрей Костин.
«Если компания не может нести долговую нагрузку, единственным и самым рациональным способом является конверсия долга в equity, что на самом деле для банка не очень хорошо. Если этого не будет, к сожалению, другого выхода, кроме как применять меры правового характера в плане подаче иска, у нас нет, потому что предлагаемый план «Мечела» нас не устраивает. Он не решает главную проблему. Сколько долги не реструктурируй, эта нагрузка непосильна», — заявил Костин (цитата по агентству «Интерфакс-АФИ»).
Глава ВТБ признал, что из-за неурегулированной задолженности банк вынужден увеличивать расходы по кредиту «Мечелу». Он также отметил, что в нынешней ситуации государство вряд ли будет финансово поддерживать компании, которые накопили слишком много долгов.
«Ситуация будет зеркально такая, какая она была в 2008 году. Этот вопрос должны решать кредиторы и должник. Со Сбербанком у нас позиция абсолютно одинаковая, мы ее постоянно координируем», — отметил Костин.
ВТБ может предъявить «Мечелу» иск о взыскании суммы долга и потребует взыскания на залоги, рассуждает адвокат бюро «S&K Вертикаль» Михаил Ильин . Если суд примет решение в пользу банка, заложенные активы могут быть проданы, а деньги от продажи получит ВТБ. Получив такое решение суда банк имеет право подать заявление в арбитражный суд о банкротстве самого «Мечела», говорит юрист.
Представитель пресс-службы «Мечела» отказался комментировать заявление Костина.
Последние полгода менеджмент «Мечела», банков-кредиторов и чиновники пытаются придумать схему вывода компании из гигантских долгов. Общая задолженность «Мечела» составляет на апрель 2014 года около $8 млрд. Основные кредиторы — Сбербанк ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанк ($2,3 млрд). Компания договорилась с ними о ковенантных каникулах до конца 2014 года.
По главному сценарию, который обсуждают банки, металлургическая компания и власти, в уставный капитал «Мечела» войдут банки-кредиторы. Для реструктуризации долга предлагается конвертировать около половины кредитов Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка в контрольный пакет акций «Мечела» со снижением доли основного владельца Игоря Зюзина примерно до 10%, рассказал РБК сотрудник еще одного банка-кредитора. Ему может быть предложен опцион, который позволит выкупить долю обратно. Сейчас Зюзину принадлежит 67,42% «Мечела».
Кроме этого, «Мечел» пытается продать «Российским железным дорогам» ветку к Эльгинскому месторождению за $2 млрд. В начале сентября президент РЖД Владимир Якунин заявил, что деньги на выкуп ветки мог бы предоставить фонд национального благосостояния. Сегодня глава ВЭБ Дмитриев заявил журналистам, что банк мог бы выделить РЖД деньги на покупку дороги, но «этот вариант не рассматривается».
В начале сентября 2014 года стало известно, что «Мечел» предложил банкам новые условия по реструктуризации долгов. Как заявил генеральный директор «Мечела» Олег Коржов, компания предлагает кредиторам ввести льготный период уплаты на пять лет. «Мечел» не может платить полностью проценты по кредитам — только половину, а остальное руководство компании предлагает капитализировать в течение года-двух, объяснил Коржов.
Эльдар Ахмадиев, Евгений Калюков

Читайте далee…

 

[Joseph]

​

Улюкаев считает неизбежным банкротство «Мечела»
РБК
Банкротство «Мечела» в условиях непосильной для компании долговой нагрузки неизбежно, считает министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Такое мнение министр высказал в кулуарах сочинского инвестиционного форума, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина, предупредившего о том, что после отказа металлургической компании от конвертации долга в акции банк может обратиться в суд.

«Мне кажется, то, что говорит Костин, логично, и очень трудно предложить какой-то другой разумный вариант. Надо признать факт, наверное. Если компания — банкрот, должно быть правопризнание, другого выхода нет. Поэтому, мне кажется, придется идти по пути банкротства «Мечела», — цитирует Улюкаева РИА Новости.

Чистый долг «Мечела» на апрель 2014 года составил около $8 млрд, значительная часть задолженности приходится на крупнейшие российские банки: Сбербанк ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанк ($2,3 млрд). Последние полгода руководство металлургической компании, банков-кредиторов и чиновники пытаются придумать схему вывода «Мечела» из долгов. Компания договорилась с ними о ковенантных каникулах до конца этого года.

Основной сценарий предполагает вхождение в уставный капитал «Мечела» банков-кредиторов. Для реструктуризации долга предлагается конвертировать около половины кредитов Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка в контрольный пакет акций «Мечела» со снижением доли основного владельца Игоря Зюзина примерно до 10%. Ему может быть предложен опцион, который позволит выкупить долю обратно. Сейчас Зюзину принадлежит 67,42% «Мечела».

В пятницу, 19 сентября, глава одного из крупнейших кредиторов «Мечела» — банка ВТБ — Андрей Костин заявил, что если руководство металлургической компании продолжит отвергать предложение о конвертации долга компании в ее акции, ВТБ будет вынужден обратиться в суд. «Если компания не может нести долговую нагрузку, единственным и самым рациональным способом является конверсия долга в equity, что на самом деле для банка не очень хорошо. Если этого не будет, к сожалению, другого выхода, кроме как применять меры правового характера в плане подачи иска, у нас нет, потому что предлагаемый план «Мечела» нас не устраивает. Он не решает главную проблему. Сколько долги не реструктурируй, эта нагрузка непосильна», – заявил Костин (цитата по Интерфакс-АФИ).

Глава ВТБ отметил, что в нынешней ситуации государство вряд ли будет финансово поддерживать компании, которые накопили слишком много долгов. «Ситуация будет обратная той, что была в 2008 году. Этот вопрос должны решать кредиторы и должник», — заявил Костин. Он добавил, что позиция ВТБ и Сбербанка по этому вопросу «абсолютно одинаковая».

В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович выразил надежду на успех переговоров «Мечела» с банками-кредиторами. «Надеюсь, что переговоры будут успешными. Естественно, и «Мечел», и банки используют разные механизмы, разную тактику, чтобы получить наилучший для себя результат», — сказал вице-премьер. Он добавил, что правительство «следит» за ходом переговоров.

В июле банкротство «Мечела» допустил министр финансов Антон Силуанов. В кулуарах саммита БРИКС глава Минфина отметил, что банкротство может рассматриваться как один из вариантов реструктуризации компании: «Нужно смотреть различные варианты дальнейших действий по отношению к «Мечелу». Банкротство как один из них». Допуская такое развитие событий, Силуанов призвал «не бояться слова «банкротство». «Это же не остановка предприятия, не увольнение всех на улицу. Это значит — новый собственник должен прийти, новый и более эффективный», — пояснил он.

Читать дальше...

 

[Joseph]

ВТБ может подать в суд на руководство «Мечела». Правительство предрекает банкротство компании
Новый Кузбасс

Глава банка ВТБ Андрей Костин, заявил, что если руководство «Мечела» продолжит отвергать предложение кредиторов о конвертации долга компании в ее акции, то банк вынужден будет обратиться в суд, сообщает РБК.

По сего словам, «Если компания не может нести долговую нагрузку, единственным и самым рациональным способом является конверсия долга в equity, что на самом деле для банка не очень хорошо. Если этого не будет, к сожалению, другого выхода, кроме как применять меры правового характера в плане подаче иска, у нас нет, потому что предлагаемый план «Мечела» нас не устраивает. Он не решает главную проблему. Сколько долги не реструктурируй, эта нагрузка непосильна».

Глава ВТБ признал, что из-за неурегулированной задолженности банк вынужден увеличивать расходы по кредиту «Мечелу». Он также отметил, что в нынешней ситуации государство вряд ли будет финансово поддерживать компании, которые накопили слишком много долгов.

По информации РБК, председатель совета директоров и основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин заявил, что не слышал о намерениях ВТБ подать иск к металлургической компании из-за долгов.

ВТБ может предъявить «Мечелу» иск о взыскании суммы долга и потребует обращения взыскания на залоги. Если суд примет решение в пользу банка, заложенные активы могут быть проданы, а деньги от продажи получит ВТБ. Получив такое решение суда, банк имеет право подать заявление в арбитражный суд о банкротстве самого «Мечела».

Руководство «Мечела» считает, что план финансового оздоровления компании, предложенный является оптимальным компромиссным вариантом для всех сторон, заявил через пресс-службу генеральный директор металлургической компании Олег Коржов. Расчеты по финансовой модели компании показывают, что при реализации плана в перспективе 5–7 лет «Мечел» сможет снизить долговой портфель до приемлемого уровня и обеспечить доходность банков не менее 11% годовых в рублях за счет запуска инвестпроектов и продажи ряда активов.

В начале сентября 2014 года стало известно, что «Мечел» предложил банкам новые условия по реструктуризации долгов: компания предлагает кредиторам ввести льготный период уплаты на пять лет. «Мечел» предлагает платить только половину процентов по кредитам, а остальное руководство компании предлагает капитализировать в течение двух лет.

Кроме этого «Мечел» пытается продать «Российским железным дорогам» ветку к Эльгинскому месторождению за $2 млрд. В начале сентября президент РЖД Владимир Якунин заявил, что деньги на выкуп ветки мог бы предоставить Фонд национального благосостояния.

Между тем, министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев считает неизбежным банкротство «Мечела» в условиях непосильной для компании долговой нагрузки.

В свою очередь вице-премьер Аркадий Дворкович выразил надежду на успех переговоров «Мечела» с банками-кредиторами. «Надеюсь, что переговоры будут успешными. Естественно, и «Мечел», и банки используют разные механизмы, разную тактику, чтобы получить наилучший для себя результат», — сказал вице-премьер. Он добавил, что правительство «следит» за ходом переговоров.

В июле банкротство «Мечела» допустил министр финансов Антон Силуанов. В кулуарах саммита БРИКС глава Минфина отметил, что банкротство может рассматриваться как один из вариантов реструктуризации компании: «Нужно смотреть различные варианты дальнейших действий по отношению к «Мечелу». Банкротство как один из них». Допуская такое развитие событий, Силуанов призвал «не бояться слова «банкротство». «Это же не остановка предприятия, не увольнение всех на улицу. Это значит — новый собственник должен прийти, новый и более эффективный», — пояснил он.



Читать дальше...

 

[Joseph]

Акции «Мечела» обвалились на 22 процента
Lenta.ru

Акции компании «Мечел» к закрытию торгов на Московской бирже подешевели на 22,2 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи.

К 18:30 по московскому времени акции металлургической компании стоили 27,3 рубля. В течение дня они падали до минимума за всю историю предприятия в 25,1 рубля.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что банкротство «Мечела» неизбежно в условиях непосильной для него долговой нагрузки. «Если компания банкрот, должно быть правопризнание, другого выхода нет. Поэтому, мне кажется, придется идти по пути банкротства "Мечела"», — приводит РИА Новости слова Улюкаева.

19 сентября один из кредиторов «Мечела» — банк ВТБ — настоял на конвертации долга предприятия в акции. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что в компании эта идея пока не нашла поддержки. «Если этого не будет, то другого пути, как применять меры правового характера, у нас нет. Предлагаемый план "Мечела" нас не устраивает, потому что он не решает главную проблему. Сколько ты долги не реструктурируй, существующая нагрузка непосильна на наш взгляд», — подчеркнул Костин.

Как сообщил «Ленте.ру» гендиректор «Мечела» Олег Коржов, в компании по-прежнему считают, что именно план финансового оздоровления является оптимальным компромиссным вариантом для всех сторон. По его словам, при реализации данного плана в перспективе 5-7 лет «Мечел» сможет снизить долговой портфель до приемлемого уровня и обеспечить доходность банков на уровне не менее 11 процентов годовых в рублях за счет запуска инвестпроектов и продажи ряда активов (в том числе, железной дороги Улак — Эльга).

Металлургическая компания «Мечел» испытывает сложности с обслуживанием долга, который по состоянию на май 2014 года составляет 8,3 миллиарда долларов. Среди основных кредиторов — три крупнейших российских банка: Газпромбанк (около 2,3 миллиарда долларов), ВТБ (1,8 миллиарда долларов) и Сбербанк (1,3 миллиарда долларов). Также кредиты предоставили Unicredit (около 120 миллионов долларов), ING (67 миллионов долларов), Fortis (463 миллиона долларов) и Raiffeisen (58 миллионов долларов).

Читать дальше...

 

[Joseph]

Мантуров считает провокацией идею банкротства «Мечела»
Информационный портал Банки.ру


Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров назвал провокацией идею банкротства металлургической компании «Мечел».

«Это очередные провокации со словом «банкротство». Я на провокационные вопросы отвечать не буду», — заявил Мантуров журналистам в кулуарах форума «Сочи-2014».

По словам министра, «всегда во всем есть возможность». «Главное, чтобы стороны договорились. Безвыходных ситуаций не бывает, все равно будут найдены правильный выход и правильное решение», — сказал Мантуров.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявлял, что банкротство «Мечела» неизбежно в условиях долговой нагрузки.



Читать дальше...

 

[Joseph]

Котировки "Мечела" рухнули из-за возможности банкротства компании
РБК
Акции "Мечела" в понедельник, 22 сентября, на Московской Бирже рухнули более чем на 20% (-22,22%). Еще в пятницу, 19 сентября, за одну акцию металлургической компании давали 35,1 руб., к вечеру понедельника стоимость бумаги упала до 27,3 руб.

Падение котировок заметно ускорилось после появления информации о заявлении президента России Владимира Путина на встрече с главой банка ВТБ Андреем Костиным о том, что заемщики сами должны нести ответственность по долгам.

ВТБ является одним из крупнейших кредиторов "Мечела" и на прошлой неделе Костин предупредил, что если руководство "Мечела" продолжит отвергать предложение кредиторов о конвертации долга компании в ее акции, банк ВТБ вынужден будет обратиться в суд.

Чистый долг "Мечела" на апрель 2014г. составил около 8 млрд долл., значительная часть задолженности приходится на крупнейшие российские банки: Сбербанк (1,3 млрд долл.), ВТБ (1,8 млрд долл.) и Газпромбанк (2,3 млрд долл.).

"Мечел" полагает, что резкое снижение стоимости акций компании вызвано слухами вокруг продолжающегося переговорного процесса о реструктуризации долга компании, который достиг 8 млрд долл. Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе горно-металлургической компании. "Компания прилагает все усилия для достижения взаимовыгодного решения, которое устроило бы все стороны", - отмечают в "Мечеле".

Читать дальше...

 

[Joseph]

Акции "Мечела" из-за возможного банкротства компании упали более чем на 20%
БИЗНЕС Online.
Акции «Мечела» сегодня утром продолжили обвальное падение, спровоцированное опасениями инвесторов, что единственным вероятным сценарием выхода из долговой ямы является банкротство компании, пишет «Интерфакс».

На Московской бирже акции «Мечела» к 10:35 мск упали на 22% (до 21,3 рубля за штуку), минимум сделок составил 20,5 рубля — новое ценовое «дно».

Ранее глава минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что банкротство «Мечела» является вероятным сценарием и «трудно предложить какой-то другой резонный вариант».

Комментируя мнение главы ВТБ Андрея Костина, который заявил, что раз «Мечел» не соглашается на конвертацию долга в акции, то единственным выходом остается банкротство, Улюкаев сказал: «Мне кажется, что то, что говорит Костин, логично, и трудно предложить какой-то другой резонный вариант».

Читать дальше...

 

[Joseph]

Акции «Мечела» обновили минимум на слухах о возможном банкротстве
РБК
Акции «Мечела» обвалились на 22,22% в понедельник на Московской бирже, ближе к вечеру протестировав новый исторический минимум – 26,2 руб. за обыкновенную акцию, и к закрытию торгов вернувшись к отметке 27,3 руб. Стоимость депозитарных расписок «Мечела» на Нью-Йоркской фондовой бирже при открытии торгов упала на 34,5%, до $0,95 за бумагу.

Резкое снижение стоимости акций компании вызвано слухами вокруг продолжающихся переговоров о реструктуризации ее долга, сказал РБК представитель «Мечела».

Американские инвесторы реагируют на новости последних дней, считает аналитик «ВТБ Капитала» Вадим Астапович.

Падение котировок ускорилось днем 22 сентября, после того президент России Владимир Путин заявил, что заемщики сами должны нести ответственность по своим долгам. «Все они должны понимать, что все вопросы, которые будут возникать не в результате каких-то политических событий, а именно в ходе их хозяйственной и финансовой деятельности, в соответствии с законами рынка, они должны будут нести этот груз самостоятельно и должны будут об этом всегда думать, никогда об этом не забывать», – сказал Путин на встрече с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным. Не все клиенты «в полной мере учитывают конъюнктуру рынка», а потом пытаются «какие-то особые условия получить от банковского сектора», посетовал Костин. Слово «Мечел» в официальной стенограмме беседы не встречается.

Если руководство «Мечела» продолжит отвергать предложение кредиторов о конвертации долга компании в ее акции, банк ВТБ вынужден будет обратиться в суд, говорил Костин на прошлой неделе.

Акции «Мечела» снижались в Москве и Нью-Йорке после заявления министра экономического развития Алексея Улюкаева о том, что банкротство компании является вероятным сценарием, такое громкое заявление высокопоставленный чиновник делает впервые, говорит аналитик Allianz Investments Виталий Купеев.

Последние полгода менеджмент «Мечела», банки-кредиторы и чиновники пытаются придумать схему вывода компании из гигантских долгов. Общая задолженность «Мечела» составляет на апрель 2014 года около $8 млрд. Основные кредиторы – Сбербанк ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанк ($2,3 млрд). Компания договорилась с ними о ковенантных каникулах до конца 2014 года.

Согласно основному сценарию, в уставный капитал «Мечела» войдут банки-кредиторы. Для реструктуризации долга предлагается конвертировать около половины кредитов госбанков в контрольный пакет акций «Мечела» со снижением доли основного владельца Игоря Зюзина с 67,42% примерно до 10%. Ему может быть предложен опцион, который позволит выкупить долю обратно.

Кроме этого, «Мечел» пытается продать «Российским железным дорогам» ветку к Эльгинскому месторождению за $2 млрд.

В начале сентября «Мечел» предложил банкам новые условия по реструктуризации долгов – ввести льготный период уплаты на пять лет. «Мечел» не может платить полностью проценты по кредитам – только половину, а остальное руководство компании предлагает капитализировать в течение года-двух, объяснял генеральный директор компании Олег Коржов.



Читать дальше...

 

[Joseph]

Банкротство "Мечела", скорее всего, состоится, что станет триггером к еще большей просадке капитализации эмитента
Финам.RU

Новость
Обыкновенные акции "Мечела" на торгах "Московской Биржи" падают на 19,8% на слухах о возможном банкротстве компании. В моменте падение превышало 20%, цена одной бумаги составляет 22 рубля. "Префы" снижаются на 5,9%.

Комментарий
Дмитрий Жданов, ведущий аналитик БФА Банка.

То, что мы могли наблюдать в последние месяцы в акциях "Мечела" лишь подтверждает тезис об уникальной "патовости" ситуации, которая, как бы этого ни хотелось кредиторам, стремится к своему разрешению не в пользу последних, а именно к банкротству. Еще недавно надежды кредиторов поддерживали пусть невнятные, но все же гарантии так называемого "политического" решения о спасении холдинга, принятого якобы на самом высшем уровне. Однако, санкционный "бадминтон" привел к тому, что внутренняя экономическая ситуация стала резко ухудшаться и средств на то, чтобы вытащить компанию из долговой ямы через поддержку гарантиями банков-кредиторов у государства практически не осталось. К тому же, собственник "Мечела" не идет навстречу кредиторам, отказываясь от конвертации долга в акции и стремясь до последнего удержать свое влияние на деятельность компании, резонно полагая, что это станет началом конца его детища.

Подобные ситуации очень благоприятны для любителей "половить рыбу в мутной воде". Поэтому, в последнее время в прессе появлялось так много различного рода спекуляций на эту тему - то спасают компанию, то нет, что тут же отражалось на котировках ее акций. Однако, заявление главы МЭР - это уже полноценный сигнал Зюзину о том, что ему дается последний шанс пойти на сделку с кредиторами. В противном случае, компанию будут банкротить. Сейчас последнее слово за ним. До тех пор пока он будет медлить с ответом, акции будут продолжать падать. Теоретически шанс спасти компанию еще сохраняется, но ее глава из тех людей, которые не видят созданный ими бизнес без себя, а потому, банкротство скорее всего состоится, что станет триггером к еще более существенной просадке капитализации эмитента.

Читать дальше...

 

[Joseph]

Интерфакс​

Акции "Мечела" упали более чем на 38%
Интерфакс

Инвесторы опасаются, что единственным вероятным сценарием выхода "Мечела" из долговой ямы является банкротство.

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Мечела" утром во вторник продолжили обвальное падение, спровоцированное накануне инвесторами, все более уверенными в неизбежном банкротстве оказавшейся в долговой яме компании.

На Московской бирже акции "Мечела" к 10:35 упали на 22% (до 21,3 рубля за штуку), минимум сделок составил 20,5 рубля - это новое ценовое "дно". Из-за этого торги обыкновенными акциями были переведены в режим дискретного аукциона (на период с 10:57 до 11:27). Однако после возобновления торгов акциями в обычном режиме их падение продолжилось.

Днем падение превысило 38%, обновив новый исторический минимум 16,8 рубля за штуку; привилегированные акции компании подешевели к 13:37 мск на 16,6% - до 8,87 рубля за штуку.

По мнению аналитиков, обвальное падение акций "Мечела", отмечаемое второй день подряд, спровоцировано опасениями инвесторов, что единственным вероятным сценарием выхода из сложной финансовой ситуации является банкротство компании. На прошедших выходных глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что банкротство "Мечела" является вероятным сценарием, и "трудно предложить какой-то другой резонный вариант".

На прошедших выходных глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев заявил, что банкротство "Мечела" является вероятным сценарием, и "трудно предложить какой-то другой резонный вариант".

Комментируя мнение главы ВТБ Андрея Костина, который в минувшую пятницу заявил, что раз "Мечел" не соглашается на конвертацию долга в акции, то единственным выходом остается банкротство, Улюкаев сказал: "Мне кажется, что то, что говорит Костин - логично, и трудно предложить какой-то другой резонный вариант". При этом он отметил, что ему лично неизвестно о политическом решении не банкротить "Мечел".

В понедельник Костин встречался с президентом Владимиром Путиным. На этой встрече президент подчеркнул, что корпоративные заемщики, которые сейчас активно прибегают к ресурсам российских банков из-за ограничений доступа к зарубежным рынкам капитала, не должны рассчитывать на помощь государства в случае рисков, возникших в результате их экономической деятельности, а не из-за санкций.

ВТБ не рассчитывает на большую прибыль в 2014 году из-за роста резервов по кредитам. Так, в первом полугодии 2014 года был вынужден в 1,8 раза увеличить расходы на резервы под обесценение активов - до 92,8 млрд рублей. Из этой суммы 45,3 млрд рублей пришлось на второй квартал (21,1 млрд рублей под кредиты физическим и 24,2 млрд рублей - под кредиты юридическим лицам).

Самый известный проблемный заемщик группы ВТБ - "Мечел", судьба которого сейчас обсуждается в ходе многочисленных совещаний с участием кредиторов и чиновников. Чистый долг компании превышает $9 миллиардов. Ранее правительство одобрило два варианта спасения "Мечела". Первый предусматривает вхождение кредиторов в капитал компании, второй – спасение при участии ВЭБа. Если стороны не договорятся, компанию ждет банкротство, предупредили в правительстве. Банкиры также уверены, что в случае провала обоих вариантов "Мечелу" не избежать банкротства.

ВТБ и Сбербанк продолжают настаивать на конвертации долга в акции. Ранее СМИ сообщали, что председатель совета директоров и основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин отверг предложения банков-кредиторов о реструктуризации долга компании.



Читать дальше...

 

[Joseph]

Банкротство "Мечела" может стать положительным моментом для рынка РФ
Финам.RU

Во вторник на рынке преобладали положительные настроения, индекс ММВБ и РТС повысились более одного процента. Хорошим спросом пользовались акции розничного сектора - М.Видео, Магнита. Розничный сектор менее чувствителен к санкциям, поэтому компании отрасли сохраняют хорошую перспективу в текущем году. Российский рынок пытается нащупать дно после недельного снижения. Поводом к росту во вторник послужила информация в СМИ о вероятной отмене санкций ЕС в отношении России. Официального подтверждения не поступало, тем не менее, для участников это стало поводом для закрытия коротких позиций. Комментируя возможную отмену санкций, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что Россия пока не знает, как на все это реагировать. Поскольку совсем недавно Европарламент предложил отключить России от международной платежной системы SWIFT.

Значимым событием вторника стала дальнейшее падение акций Мечела, более 30%. Обвал котировок Мечела говорит о том, что компания будет обанкрочена, а активы распроданы другим участникам металлургического рынка. В целом банкротство Мечела станет положительным моментом для рынка, поскольку произойдет консолидация отрасли и уход неэффективных собственников. Ситуация с АФК Система пока не прояснилась, но акции холдинга перестали падать, в последние три дня консолидируются около 23 руб. Стабилизация акций АФК Система, указывает на то, что ситуация вокруг холдинга может скоро разрешиться в лучшую сторону. Так как затягивание конфликта никому не выгодно.

В целом на российском рынке сохраняется нейтральная ситуация, тем не менее, рынок устал от падения. Поэтому сегодня можно увидеть продолжение вчерашнего отскока, а улучшение ситуации на российском рынке можно ожидать до конца недели. В случае роста рынка, уровнем сопротивления станет 1450 пунктов по индексу ММВБ. В ближайшие дни также можно ожидать восстановления акций компаний входящих в АФК Система - МТС, Башнефть, поскольку их котировки уже достигли дна.


Читать дальше...

 

[Joseph]

В случае банкротства «Мечела» акционеры могут остаться не у дел
Новостной портал о финансовых рынках, инвестициях и биржевой торговле Financial One.
Ситуацию вокруг металлургического гиганта все чаще характеризуют как катастрофическую, подразумевая, что банкротство «Мечела» неизбежно. При этом эксперты советуют спекулянтам, которые скупают на открытом рынке, казалось бы, дешевые акции, быть осторожнее. Приобретая долю в капитале компании, которая находится на волоске от банкротства, в расчете на чудо-спасение и бурный рост ее котировок, они рискуют в случае реализации негативного сценария серьезно прогореть.

Давний нисходящий тренд в бумагах «Мечела» серьезно ускорился в начале этой недели, За прошедшие два дня его акции подешевели практически вдвое, упав с 34,8 до 18,8 рублей. Капитализация промышленного гиганта теперь составляет чуть больше $200 млн, при этом совокупный долг «Мечела» превышает $8 млрд. К слову, в начале этого года компания стоила $710 млн, а в феврале 2011 года - $10,6 млрд (по курсу доллара, установленному ЦБ РФ на 23 сентября).

Обвал бумаг начался после заявления главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева о том, что банкротство «Мечела» в условиях непосильной для него долговой нагрузке неизбежно. Позже ситуацию усугубили слухи о переговорах по реструктуризации долга компании, а также встреча президента РФ Владимира Путина с председателем правления ВТБ Алексеем Костиным, на которой глава государства сказал, что заемщики сами должны нести ответственность за свои долги.

Последние полгода совет директоров «Мечела» и банки-кредиторы ломают голову, пытаясь придумать схему вывода компании из огромных долгов. Пока металлургический гигант смог договориться со своими основными заемщиками – Сбербанком ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанком ($2,3 млрд) - о ковенантных каникулах до конца этого года. Согласно плану спасения, банки-кредиторы войдут в уставный капитал «Мечела». Для реструктуризации долга было предложено перевести около половины кредитов госбанков в контрольный пакет акций компании, сократив долю главного акционера Игоря Зюзина с 67,42% до 10%. При этом миллиардеру может быть предложен опцион, который позволит выкупить долю обратно.

В начале сентября «Мечел» предложил кредиторам новые условия по реструктуризации долгов, предполагающие введение льготного периода уплаты уже на пять лет. Компания была вынуждена пойти на этот шаг потому, что она не может платить проценты по кредитам полностью (только половину), а остальное совет директоров «Мечела» предлагает капитализировать в течение ближайших двух лет, пояснил ее генеральный директор Олег Коржов.

Аналитики ИГ «Атон» убеждены, что в случае банкротства компании «Мечел» госбанки-кредиторы пострадают в наименьшей степени. К примеру, полное списание долга лишь немного повлияет на коэффициент достаточности капитала Сбербанка, равно как и на его годовую прибыль. ВТБ находится в менее выгодных условиях, но банк, тем не менее, сможет справиться с ситуацией, если проведет предполагаемую конвертацию субординированных депозитов ВЭБа в капитал первого уровня.

Газпромбанк пострадает лишь в случае полного и молниеносного списания долга, которое, несмотря ни на что, маловероятно. Если процедура банкротства все же начнется, банки смогут растянуть процесс формирования резервов на несколько кварталов благодаря долям в капитале дочерних непубличных предприятий «Мечела».

Таким образом, заключают аналитики из компании «Атон, при любом способе решения проблемы с долгом кредиторы и инвесторы потеряют меньше, чем акционеры металлургического гиганта, которые столкнутся с серьезным «размыванием» своих долей.

Этот вывод отчасти подтверждает Управляющий Поволжской дирекцией юридической фирмы VEGAS LEX Александр Вязовик, который занимается практикой по банкротству. «В процедуре банкротства наибольшая защита предоставляется кредиторам, чьи интересы обеспечены залогами имущества должника. Хотя и они не всегда могут рассчитывать на полное удовлетворение своих требований: все зависит от оценки имущества и его реальной рыночной стоимости. Больше них защищены только инвесторы, в залоге у которых находится имущество, напрямую не принадлежащее банкроту. Самая же незащищенная категория – акционеры, которые рискуют стоимостью своих акций. При этом контролирующие общество акционеры могут быть еще и привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, если будет доказано, что к банкротству привели их виновные действия», – пояснил эксперт в разговоре с Financial One.

Напомним, что группа «Мечел», основанная в 2003 году, объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Компания включает в себя промышленные предприятия в 11 регионах России, а также в США, Литве и Украине, на которых трудятся более 70 тысяч человек. Основному акционеру и председателю совета директоров «Мечела» Игорю Зюзину принадлежит 67,42% акций компании, остальным менеджерам – в среднем менее чем по 1%.

Читать дальше...

 

[Joseph]

«Мечелу» приготовили 5 млрд
Газета.Ru

Правительство разработало план на случай банкротства «Мечела», которое кажется уже практически неизбежным. Одной из главных целей данной программы станет помощь девяти моногородам, в которых «Мечел» является основным работодателем. Для того чтобы помочь населению, кабмин уже готов потратить 5 млрд рублей.

Правительство разработало и согласовало план на случай банкротства «Мечела». Об этом «Газете.Ru» рассказали два федеральных чиновника. План действий уже согласован и будет выполняться в случае, если компания Андрея Зюзина не сможет больше обслуживать свои долги, отмечает источник, знакомый с деталями плана.

Реализация данной стратегии возможна как в случае управляемого банкротства компании, так и в случае неуправляемого.

Прежде всего в этом случае перед федеральными властями встанет вопрос о помощи жителям моногородов, в которых предприятия «Мечела» являются градообразующими. Для того чтобы сгладить социальную напряженность и не допустить повторения «пикалевского сценария», правительство готово выделить этим городам средства для преодоления кризиса. Они пойдут на программы по созданию нового бизнеса, переквалификацию жителей и их переселение в новые регионы.

При этом дополнительных средств на первом этапе может и не потребоваться.

У российских властей еще есть свободные 5 млрд руб. в рамках федеральной программы по расселению моногородов. Эти средства и пойдут в первую очередь на помощь рабочим «Мечела» в случае банкротства компании.

«Сейчас у нас существует федеральная программа по переселению людей из моногородов с общим бюджетом в 5 млрд руб. в этом году. Однако на текущий момент средства так и не были использованы из-за невостребованности, поэтому в случае банкротства компании эта сумма может быть передана на преодоление последствий ликвидации предприятий «Мечела» в моногородах», — объясняет высокопоставленный чиновник, знакомый с планом спасения компании.

В случае банкротства «Мечела» существует риск возникновения социальной напряженности в 23 регионах РФ, где работают предприятия компании, обеспечивающие занятость более 72 тыс. сотрудников. Заводы «Мечела» являются градообразующими для девяти моногородов и заказывают услуги у десятков тысяч российских поставщиков.

Ранее правительство согласовало две схемы поддержки «Мечела», которые исключают банкротство, но предполагают потерю контроля над предприятием со стороны основного акционера Игоря Зюзина. Однако переговоры с банками-кредиторами, от которых зависела судьба компании, оказались безрезультатными. В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк не видит другого варианта разрешения ситуации с задолженностью «Мечела», который ранее отказался конвертировать долг в акции, кроме как обратиться в суд.

«Мы этот вариант предлагали, он не нашел поддержки. К сожалению, другого пути с применением меры правового характера в плане подачи иска у нас нет, потому что предлагаемый план «Мечела» нас не устраивает», — пояснил он. Добавив, что у Сбербанка позиция такая же: «Мы постоянно координируемся».

По словам Костина, реструктуризация задолженности «Мечела» не решает главной проблемы. «Сколько долги ни реструктурируй, эта нагрузка непосильна», — сказал он, отметив, что «делать липовые реструктуризации — это еще хуже».

На сегодня чистый долг «Мечела» составляет $8,3 млрд. Основными кредиторами компании выступают три крупнейших российских госбанка: Газпромбанк (около $2,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Сбербанк ($1,3 млрд), а также ряд ряд европейских и американских кредитных организаций, среди которых Unicredit, ING, Societe Generale (около $500 млн каждый), Fortis (около $300 млн) и Raiffeisen (около $200 млн).

В начале 2014 года в кредиторах «Мечела» значился также и российский Альфа-банк, однако в мае задолженность перед ним в размере $150 млн была полностью погашена.

Согласно финансовой отчетности компании, в 2013 году «Мечел» потратил на обслуживание кредитов $742 млн, притом что EBITDA за год упала в два раза, до $730 млн. При этом, как отмечал в июле гендиректор компании Олег Коржов, «Мечел» обслуживает долг именно за счет операционного денежного потока.

Ранее гендиректор «Мечела» Олег Коржов заявил о готовности компании расстаться с любым из своих активов, включая ключевой — Челябинский металлургический комбинат, — если устроит предложенная за него цена. Однако это маловероятно, поскольку большинство из них в той или иной степени находятся под залогом.

Так, консорциуму международных банков заложены 25% химического комбината «Якутуголь», 25% «Южного Кузбасса», 25% акций Коршуновского ГОКа. Кроме того, 20% Челябинского меткомбината заложены по кредиту Fortis и еще 20% — по кредиту Unicredit.

С другой стороны, в случае взыскания залогов, у десятков кредиторов окажутся разные пакеты в разных предприятиях, причем ни у кого из них не будет контрольного, а с учетом неблагоприятной внешней конъюнктуры, а также падения цены на уголь продать миноритарные пакеты в заводах компании по в

Читать дальше...

 

[Joseph]

ВТБ подал иск к «Мечелу» на 3 миллиарда рублей

Банк ВТБ подал иск в Московский арбитражный суд, требуя взыскать с компании «Мечел» 2,99 млрд руб. Поводом для подачи иска стало то, что «Мечел» не сумел выплатить проценты по взятым ранее кредитам. Срок очередного платежа прошел 25 сентября 2014 года.

«Кредит не обслуживается, поэтому мы подали к «Мечелу» иск о возврате просроченной задолженности», – заявил газете «Известия» президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его словам, такой же позиции придерживаются и другие кредиторы «Мечела» – Сбербанк и Газпромбанк.

Костин отметил, что оснований для списания кредита нет, а реструктуризация долгов «Мечела» существенно не улучшит положение компании.

Чистый долг «Мечела» составляет около $8 млрд, значительная часть задолженности приходится на крупнейшие российские банки – Сбербанк ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанк ($2,3 млрд).

На прошлой неделе Костин предупредил: если руководство «Мечела» продолжит отвергать предложение кредиторов о конвертации долга компании в ее акции, банк ВТБ вынужден будет обратиться в суд.

«Если компания не может нести долговую нагрузку, единственным и самым рациональным способом является конверсия долга в equity, что на самом деле для банка не очень хорошо. Если этого не будет, к сожалению, другого выхода, кроме как применять меры правового характера в плане подачи иска, у нас нет, потому что предлагаемый план «Мечела» нас не устраивает. Он не решает главную проблему. Сколько долги не реструктурируй, эта нагрузка непосильна», – говорил он.

22 сентября стало известно, что встретившийся с главой банка ВТБ Андреем Костиным президент России Владимир Путин считает, что заемщики сами должны нести ответственность по своим долгам.

«Все они должны понимать, что все вопросы, которые будут возникать не в результате каких-то политических событий, а именно в ходе их хозяйственной и финансовой деятельности, в соответствии с законами рынка, они должны будут нести этот груз самостоятельно и должны будут об этом всегда думать, никогда об этом не забывать», – говорил Путин.

Костин назвал такой подход «абсолютно справедливым» и посетовал на то, что не все клиенты «в полной мере учитывают конъюнктуру рынка», а потом пытаются «какие-то особые условия получить от банковского сектора».

«Все-таки очень важно, чтобы дисциплина банковская, платежная, вообще дисциплина, существовала, и каждый отвечал бы за себя. Это, мне кажется, абсолютно на этот момент правильный подход, и мы такого подхода будем придерживаться», – пояснял Костин. «Этого должны придерживаться все участники экономической деятельности», – поддержал его Путин.

Последние полгода менеджмент «Мечела», банки-кредиторы и чиновники пытаются придумать схему вывода компании из гигантских долгов. Общая задолженность «Мечела» составляет на апрель 2014 года около $8 млрд. Основные кредиторы – Сбербанк ($1,3 млрд), ВТБ ($1,8 млрд) и Газпромбанк ($2,3 млрд). Компания договорилась с ними о ковенантных каникулах до конца 2014 года.

По главному сценарию, который обсуждают банки, металлургическая компания и власти, в уставный капитал «Мечела» войдут банки-кредиторы. Для реструктуризации долга предлагается конвертировать около половины кредитов Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка в контрольный пакет акций «Мечела» со снижением доли основного владельца Игоря Зюзина примерно до 10%, рассказал РБК сотрудник еще одного банка-кредитора. Ему может быть предложен опцион, который позволит выкупить долю обратно. Сейчас Зюзину принадлежит 67,42% «Мечела».

В начале сентября 2014 года стало известно, что «Мечел» предложил банкам новые условия по реструктуризации долгов. Как заявил генеральный директор «Мечела» Олег Коржов, компания предлагает кредиторам ввести льготный период уплаты на пять лет. «Мечел» не может платить полностью проценты по кредитам – только половину, а остальное руководство компании предлагает капитализировать в течение года-двух, объяснял Коржов.

Читать дальше...

 

[Joseph]

Источник: возможное банкротство "Мечела" не повлияет на производсто
ИТАР-ТАСС

Он добавил, что основная задача - сохранить цепочку производства, людей и загрузку предприятий.

МОСКВА, 26 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Возможное банкротство "Мечела" не повлияет на производственный процесс входящих в группу предприятий. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС источник в Минпромторге РФ.

"Наша основная задача - сохранить цепочку производства, людей и загрузку предприятий "Мечела". Компания может находиться в процедуре банкротства, но это не значит, что она остановит производственную деятельность", - отметил он.

Проблема долга и возможное банкротство
В настоящее время "Мечел" испытывает сложности с обслуживанием долга, который достиг $8 млрд. Профильные ведомства с участием банков-кредиторов, инвестиционных консультантов и представителей "Мечела" рассматривают возможности реструктуризации долгов компании. Основными кредиторами компании являются Сбербанк России ($1,3 млрд), Газпромбанк ($2,3 млрд) и ВТБ ($1,8 млрд).

В минувшие выходные глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев сообщил журналистам на инвестиционном форуме в Сочи, что путь банкротства в решении проблемы "Мечела" является наиболее логичным. Об этом он заявил, комментируя заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что банк видит возможность решения долговой проблемы компании в конвертации долга в акции, в противном случае возможно только банкротство.

Акции подконтрольного предпринимателю Игорю Зюзину "Мечела" снижаются с начала недели и потеряли уже более половины стоимости. В понедельник, 22 сентября, президент России Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным обратил внимание на проблемы, "которые могут возникнуть, если кто-то из участников этой экономической деятельности не будет соблюдать финансовую дисциплину, не будет следить за уровнем своих кредитных обязательств".

Участники экономической деятельности "должны будут нести этот груз самостоятельно и должны будут об этом всегда думать", сказал Путин.

ВТБ подал в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с компании "Мечел" 2,99 млрд руб. Ранее ВТБ предлагал владельцам "Мечела" конвертировать долг компании в акции, но получил отказ.

Госгарантий не будет
"Кредиторы предлагали различные условия, и банкротство напрямую не обсуждалось. Также не обсуждалась продажа кому-либо активов горно-металлургической компании", - отметил источник в Минпромторге.

Также он сообщил, что "Мечелу" не предоставят госгарантий, поскольку сейчас "нельзя сказать об ухудшении конъюнктуры рынка, как это предусмотрено соответствующим законом". При этом собеседник агентства добавил, что в этом году "Мечел" просил госгарантии, так же как ЧТПЗ в начале 2013 года, но помогать ему сейчас не будут.

В конце августа в СМИ появилась неофициальная информация о том, что "Мечел" предложил банкам-кредиторам конвертировать все валютные долги в рублевые, установить по всем кредитам единую ставку на уровне ставки рефинансирования ЦБ плюс 1-2% и начать выплаты по телу долга через пять-семь лет. Но банки эта схема не устроила.

В сентябре гендиректор "Мечела" Олег Коржов сообщил в интервью "Ведомостям", что компания готова продать любой из своих активов, если ее устроит цена. По его словам, рассматривается и вариант продажи Челябинского металлургического комбината (ЧМК), причем как доли в нем, так и всего пакета. О том, с кем "Мечел" ведет переговоры, ни Коржов, ни пресс-служба не сказали. Коржов считает, что "Мечел" может "выручить от распродажи активов" $2-3 млрд.

Группа "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. Основному акционеру Игорю Зюзину принадлежит 67,42% акций компании.

Читать дальше...

 

[blogger]

«Мечел» досрочно прекращает полномочия членов правления

Горнодобывающая компания «Мечел» объявила о том, что завтра совет директоров под председательством держателя 67,42% компании Игоря Зюзина рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов правления компании и выберет новых. Это следует из раскрытия компании на Московской бирже.

Представитель компании заверяет, что смена правления в данном случае чисто техническая процедура и не связана со сложным положением дел компании. По его словам, «это регулярная процедура, необходимая для того, чтобы формально исключить из правления топ-менеджеров, которые покинули компанию».

30 декабря из «Мечела» ушел генеральный директор Евгений Михель, проработавший на этом посту три года. Его кресло занял Олег Коржов, до этого занимавший пост старшего вице-президента.

В мае, проработав в «Мечеле» семь лет, свой пост покинул старший вице-президент компании по финансам Станислав Площенко. Его обязанности получил Андрей Сливченко, ранее работавший исполнительным директором «Аптечной сети 36,6».

Также за календарный год свои посты в «Мечеле» оставили Борис Никишичев (работал гендиректором «УК «Мечел-майнинг»), вице-президент по технологическому развитию Андрей Дейнеко и вице-президент по коммерческой деятельности Михаил Урванцев (последние двое оставили свои посты в июле 2013 г.).

Однако они все оставались в составе правления «Мечела». Кто их заменит, представитель горнодобывающей компании не говорит.

РЖД может купить железную дорогу «Мечела» →

Чистый долг горнодобывающей компании «Мечел» на конец мая 2014 г. составлял $8,3 млрд, а ее доходы (EBITDA — $730 млн в 2013 г.) не покрывали даже процентных платежей по кредитам ($742 млн). С весны 2014 г. кредиторы «Мечела», среди которых ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк, обсуждают с правительством и владельцем (67,42%) «Мечела» Игорем Зюзиным схемы рефинансирования. Были варианты с участием Внешэкономбанка, созданием Дальневосточной горно-металлургической компании и конвертацией долга «Мечела» в акции, а также отстранением Зюзина от управления компанией и уменьшением его доли в «Мечеле» до 5%.

Наиболее проработанный план спасения «Мечела» предполагал участие как раз Внешэкономбанка, который выкупил бы у компании Зюзина облигации на 180 млрд руб., а деньги на это привлек бы у Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. «Мечел» в таком случае смог бы рефинансировать задолженность. Но менеджмент Внешэкономбанка признал план убыточным и отказался.

На прошлой неделе стало известно, что Минфин, Федеральная служба по тарифам, банки-кредиторы, РЖД и «Мечел» возобновили переговоры о продаже РЖД тупика до Эльги. По новой схеме деньги РЖД могут предоставить банки — кредиторы «Мечела», рассказывают два участника совещания, а «Мечел» погасит часть долга полученными от РЖД средствами. Один из собеседников говорит, что цена дороги (71 млрд руб.) — это фактически затраты «Мечела» на строительство.

Собеседник «Ведомостей» в одном из банков-кредиторов отмечал, что вариант с участием РЖД полностью бы устроил кредиторов. Госбанки не могут допустить банкротства «Мечела», несмотря на угрозы, потому что не у всех из них есть резервы под его долги. Поэтому высока вероятность, что дорога будет продана, говорит источник, близкий к одному из кредиторов.


Читайте далee…